Das Vertriebsgebiet Privatkunden von Union Investment gliedert sich deutschlandweit in fünf Regionen: Nord/Ost, West, Mitte, Baden-Württemberg und Bayern. Zusätzlich gibt es eine Region in Österreich. Der Vertriebsberater Investmentfonds betreut eine oder mehrere Genossenschaftsbanken, die zu einer Region der Union Investment Privatfonds GmbH betreut werden.

Auf freiberuflicher Basis bedeutet, dass der Vertriebsberater Investmentfonds selbstständig tätig ist. Diese Tätigkeit wird beim zuständigen Finanzamt eingetragen.

In dieser freiberuflichen Tätigkeit gibt es in der Regel zwei bis drei unabhängige Auftraggeber. Je nach Umfang kann ein Vertriebsberater Investmentfonds auch weitere Auftraggeber haben – jedoch sollte die Vermittlung von Finanzprodukten oder Angeboten in derselben Branche aufgrund von Interessenskonflikten vermieden werden.

Das Honorar ist die Bezahlung der geleisteten Stunden. Als Vertriebsberater Investmentfonds haben Sie mehrere Auftraggeber, welche Ihnen Ihre Stunden entlohnen, die Sie in der Geschäftsstelle, am Beraterplatz oder im Büro gearbeitet haben. Der Honorarsatz ist frei verhandelbar. Im Vertrag wird ein Maximum an Stunden pro Jahr vereinbart.

Die Tätigkeit umfasst eine vorab vertraglich vereinbarte Anzahl an Maximalstunden. Es ist sichergestellt, dass ausreichend Potenzial in der jeweiligen Region gegeben ist, sodass eine Vollauslastung der vereinbarten Stunden langfristig gewährleistet ist.

Sie beobachten die Kundenberater und unterstützen sie bei der Vor- und Nachbereitung ihrer Termine. Dabei sind Sie für den Berater Impulsgeber für neue Beratungsansätze und Motivator für künftige Gespräche. Sie nehmen keine Beratung der Endkunden vor, sondern arbeiten in Abstimmung mit den Auftraggebern an der Qualitätssicherung in der Wertpapierberatung. Ihr Fokus liegt auf der individuellen Begleitung und beruflichen Weiterentwicklung von Kundenberaterinnen und Kundenberatern.

Grundsätzlich besteht keine Rentenversicherungspflicht. Sie führen als Vertriebsberater Investmentfonds überwiegend eine beratende und nicht lehrende Tätigkeit aus.

Jegliche Ausstattung ist im Rahmen der Selbstständigkeit selbst zu beschaffen beziehungsweise zu organisieren. Demnach kann jeder Vertriebsberater diesbezüglich seine eigenen Vorlieben bei der Anschaffung berücksichtigen.

Eine Online-Bewerbung ist derzeit leider nicht möglich. Bitte senden Sie bei Interesse ein Anschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf und gegebenenfalls Zeugnisse per E-Mail an vbi@union-investment.de.

Nachdem Ihre Bewerbung von uns auf Vollständigkeit geprüft wurde, leiten wir die Unterlagen an den jeweils zuständigen Kollegen im Außendienst weiter. Dieser steht im Austausch mit den Banken und kann bewerten, welche Qualifikationen und Eignungen gewünscht sind. Sollte die Bewerbung für die Auftraggeber in Frage kommen, werden Telefontermine und/oder Gesprächstermine in der jeweiligen Region vereinbart.

Bestenfalls zum Quartalsbeginn – Abweichungen sind nach Rücksprache möglich.

Nach einer dreiwöchigen Einarbeitung im Raum Frankfurt am Main folgt in der Regel eine umfangreiche Einarbeitung in der Region. Die Einarbeitungszeit kann abgerechnet werden. Es soll in jedem Fall sichergestellt werden, dass neue Vertriebsberater – je nach ihren bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen – zu Beginn eine umfangreiche Einarbeitung genossen haben. Neben den Präsenzterminen stehen dafür online auch Lernprogramme zur Verfügung.